Oferta prin care statul vrea sa vanda 9,84% din actiunile Petrom va incepe luni si va avea un pret maxim de 0,46 lei/titlu, cu 15% peste cotatia de la bursa, iar pretul minim va fi anuntat in timpul ofertei, urmand sa fie calculat pe baza cotatiilor propuse de investitori in ordinele de subscriere.
Actiunile OMV Petrom au incheiat sedinta bursiera de miercuri la pretul de 0,398 lei/titlu. Oferta va dura doua saptamani, pana la 22 iulie.
„Oferta va fi considerata finalizata cu succes in cazul in care, la data inchiderii sale, au fost subscrise in mod valabil minimum 80% din actiunile oferite, la un pret de oferta determinat conform prospectului”, se arata in anuntul de vanzare.
Prospectul de oferta a fost avizat miercuri seara de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM).
Actiunile vor fi alocate in doua transe, una de 85% pentru investitorii institutionali si alta de 15% pentru micii investitori. In ambele transe se va folosi aceeasi metoda de alocare, primand pretul de subscriere si, ulterior, fiind luat in calcul si volumul de actiuni cerut de investitori.
„In cazul in care o transa este insuficient subscrisa, actiunile ramase nesubscrise din acea transa vor fi alocate catre cealalta transa”, se mai spune in anuntul de vanzare.
La final s-ar putea sa rezulte doua preturi de vanzare, unul pentru investitorii institutionali si unul pentru micii investitori.
Daca tot pachetul de actiuni scos la vanzare va fi cumparat la pretul maxim, statul va incasa 2,564 miliarde lei (610 milioane euro).
Oferta de la OMV Petrom este cea oferta din istorie derulata la Bursa de Valori Bucuresti.
Investitorii pot subscrie minim cate 3.000 de actiuni OMV Petrom.
Operatiunea este intermediata de catre consortiul format din banca rusa de investitii Renaissance Capital, BT Securities, Romcapital si EFG Securities. Consortiul a fost selectat la inceputul lunii aprilie.
In caietul de sarcini pentru selectia intermediarului este prevazut un termen de finalizare a ofertei de patru luni de la semnarea contractului, respectiv finele lunii iulie.
Grupul austriac de petrol si gaze OMV detine 51,01% din actiunile OMV Petrom. Statul are, prin Ministerul Economiei, 20,63% din titluri, iar Fondul Proprietatea (FP) detine 20,11% din actiuni.
In urma ofertei de vanzare, participatia Ministerului Economiei se va reduce la 10,79% din titluri.
Capitalizarea OMV Petrom este de 22,544 miliarde lei (5,364 miliarde euro), in functie de ultimul pret din sedinta bursiera de miercuri.
Sursa: Mediafax
– Servicii de creare site web
